12.10.2009

Евраз намерен разместить облигации на 20 млрд руб. под 13—14%

<p> </p>
<p>Дочерняя компания Evraz Group "Сибметинвест" хочет разместить облигационный заем на 20 млрд руб. при ставке первого купона 13-14%. В пятницу компания начала прием заявок на десятилетние облигации двух выпусков общим объемом 20 млрд руб. Road-show продлится до 20 октября, а размещение назначено на 22 октября. В Evraz не объясняют, на основании чего установлены целевые ориентиры по купонной ставке. В "ВТБ Капитал", который является лид-менеджером размещения, от комментариев также отказались.</p>
<p>Впрочем, надежды "Сибмет­инвеста" оправданны. Недавно другой меткомпании - "Север­стали" удалось разместить облигации на 15 млрд руб. под 14% годовых, а сейчас эти бонды торгуются с доходностью к оферте в 12%. "Как видно, инвесторы имеют интерес к долговым бумагам сталелитейных компаний, поэтому можно ожидать, что "Сибметинвесту" удастся привлечь деньги на заявленных условиях", - говорит аналитик ИК "Арбат Капитал" Артем Бахтигозин. По его словам, разместить свои облигации на похожих условиях рассчитывает и Новолипецкий меткомбинат.</p>
<p>По материалам РБК daily</p>